毎月分配金生活(海外投資編)

海外投資(海外ETF、外国債券、外国株、海外リート、国内ETF、海外投資ファンドなど)による毎月分配金生活の公開ブログです。

MLPファンドの組入上位銘柄を参考に、MLP関連銘柄への投資を検討して見る

   

MLP関連の投資を、ファンドから、洗い出して見る。

前回のBDC銘柄に続き、MLP関連銘柄ってことで。

(前回のBDC銘柄の記事はこちら。→「BDCファンドの組入上位銘柄を参考に、BDC銘柄への投資を検討して見る」)

MLPって何って方は、こちらのサイト(↓)でもご参照頂くとして。

第6回 ハイイールド債より高利回り、REITより高成長!今、注目のMLPとは

MLPとは、マスター・リミテッド・パートナーシップ(Master Limited Partnership)の略称で、米国で行われている共同投資事業形態のこと。MLPが関わる事業は様々だが、主な投資対象となるのは石油・天然ガスの精製、備蓄、輸送(パイプライン)施設などエネルギー・インフラに関わる事業である。多くの場合、施設利用料などを長期契約することで安定的に収入を得ているため、景気の影響を受けにくいといわれている。

MLP自体には、直接、個別銘柄を買うことが出来ない?ようで、個別で攻めるなら、MLP関連の銘柄ってことになるか?

と言うことで、MLP関連証券のファンドがあった。

MLP関連証券ファンド

以下が最新のレポートに記載されている組入上位銘柄。

1 プレーンズGPホールディングス MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 米国 8.83% 2.89%
2 キンダー・モルガン エネルギー関連企業の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 米国 6.97% 4.37%
3 スペクトラ・エナジー MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 米国 6.48% 4.18%
4 ウィリアムズ・カンパニーズ MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 米国 6.33% 4.75%
5 ワンオク MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 米国 5.66% 5.50%
6 タルガ・リソーシズ MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 米国 5.61% 3.18%
7 エンブリッジ MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 カナダ 5.04% 3.23%
8 トランスカナダ MLP投資会社の株式 石油・ガス貯蔵・輸送 カナダ 4.86% 3.84%
9 CVRエナジー MLP投資会社の株式 石油・ガス精製・販売 米国 4.82% 4.85%
10 ウエスタン・リファイニング MLP投資会社の株式 石油・ガス精製・販売 米国 3.90% 2.55%

米国エネルギーMLPオープン

以下が最新のレポートに記載されている組入上位銘柄。

1 エナジー・トランスファー・エクイティ
2 リージェンシー・エナジー・パートナーズ
3 ウィリアムズ・カンパニーズ
4 エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ
5 ONEOK
6 ウェスタン・ガス・パートナーズ
7 クレストウッド・ミッドストリーム・パートナーズ
8 スペクトラ・エナジー
9 ティーケイLNGパートナーズ
10 センターポイント・エナジー

これらのうち、僕は、キンダー・モルガン、スペクトラ・エナジー、CVRエナジーを保有している。

キンダー・モルガンは、ずっと以前に、MLP関連というか、輸送パイプライン銘柄として買ったもので、

スペクトラ・エナジーは、最近、MLP関連として知っていて買ったものなのですが、

CVRエナジーは石油精製銘柄として買ったので、MLP関連銘柄だったとは。

今後は、ウィリアムズ・カンパニーズ、ワンオクあたりの購入を検討をしている。

そうはいっても、あくまで関連銘柄ってことなので、MLP自体へ投資するファンドを買う方が良いのかなと思ったりしている。

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

数あるMLPファンドの中で、インデックス連動なので、信託報酬等(税込)実質0.91%と、他のMLPファンドと比べて、相対的には低い。

販売手数料が、3.24%ぐらいは掛かるので、その点は、もうちょっと何とか。。。

最新のレポートから、組入上位銘柄。

1 ENERGY TRANSFER EQUITY-LP 2.72%
2 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP 1.18%
3 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS-LP 0.53%
4 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP 0.42%
5 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 0.38%
6 BUCKEYE PARTNERS-LP 0.21%
7 ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT-LLC 0.20%
8 BOARDWALK PIPELINE PARTNERS-LP 0.17%
9 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 0.14%
10 LINN CO LLC-LLC 0.14%

MLP

そうそう、こんな感じの銘柄に投資したいのよね。

まさにMLPへのインデックスファンド。

ファンドで買うなら、これが僕の好みかな。

 - 米国株

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